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今日投资：强势行业点评

2008-11-24 新浪财经字体［大中小］

本周排名前4名的行业与上周完全一致，其板块表现继续相对领先，医疗设备排名第2位。天相投顾表示，此次“国十条”中关于“加强基层医疗卫生服务体系建设”的政策与医改方案征求稿中相关要求一致，在政策推动下，医疗器械行业或将率先受益。重型电力设备和石油加工与分销是本周跻身前10名的新晋者，它们分别排名第5名和第10名，而医药和港口排名被挤出前10名之外，本周下滑至第15名和第16名。综合来看，本周公路运输、多种公用事业(1467.347,-13.54,-0.91%,吧)、电力设备与配件、出版、林业品排名大幅提升；药品批发与零售、生物技术、农产品(12.65,0.28,2.26%,吧)、广播和有限电视、化肥农药排名呈现大幅下滑。

　　电力设备排名大幅上升，其中重型电力设备提升8名至本周第5名，电力设备与配件更是由上周第45名大幅跃升至本周排名第23名。促进经济增长的十项措施，其中包括加大电力投资。为落实国务院扩大投资举措，电网公司较大幅度上调了明后两年投资额度，继南方电网上调09-10年投资规划600亿之后，国家电网计划未来2-3年投资超过1万亿元。在今年四季度先增加安排中央投资的1000亿元中，40亿元作为城农网建设和改造资本金。大通证券表示，此次两网公司上调未来两到三年的投资规划，输变电设备行业将从中受益，行业增长态势明确。他们认为，今年四季度新增投资主要是在城网改造以及农网完善，因此220kV及以下的输配电一次设备以及二次设备将受益。不过就未来两年投资规模看，主干电网投资增长最快，主要包括220kv以上的等级电网，因此高端输变电设备行业受益更大，景气度更高。

　　本周石油加工与分销排名跳升18名跻身第10名，且一个月来排名不断上升。近期国内多家媒体近期纷纷报道酝酿多年的燃油税改革可能即将推出，发改委能源研究所所长韩文科透露，国家将很快就要开始征收燃油附加税。国海证券表示，近半年国际油价下跌为目前我国开征燃油税提供了必备条件，2008年年底成品油价格机制和燃油税改革将有可能同时推进。根据我国节约能源和道路交通税费改革的总体要求，考虑目前养路费成本核算，燃油税税率可能在50%-80%的区间。他们判断燃油税开征将长期利好两大石油公司，短期看两石油公司四季度的生产可能有消耗库存的压力，影响短期盈利能力，但长期看，2009年及未来，随着燃油税开征，成品油价格完全理顺，持续稳定的炼油业务将保持两大公司良好业绩，所以公司的内在价值将得到大幅提升。

　　林业品本周排名由上周第42名升至本周第25名，向上提升17名。2008年11月12日国务院常务会议把提出进一步加强支持林业生态恢复重建的政策措施确立为扩大内需，促进经济平稳较快增长四项措施之一。林业改革全面展开，行业迎来发展契机。据中国第五次森林资源清查统计，中国有林业用地42.42亿亩、森林26.24亿亩，其中集体所有的林业用地25.48亿亩、森林14.92亿亩，分别占全国的60.1%和57.55%。同时，山区面积占国土面积的69%，山区人口占全国人口的56%。国元证券(11.68,0.11,0.95%,吧)认为，由此可见，中国林业规模巨大，蕴藏发展潜能，特别是集体林业，因此，中国林业的发展将会极大的推动中国经济的发展。他们指出，从制度层面上去解决国内林业发展过程中存在的问题、从基层林农的利益角度去完善中国林业发展过程中的制度缺陷是今后国家林业改革的大体趋势。随着国家林业改革制度的不断完善，林业发展的政策环境将趋于好转，林农的切身利益将有所保障，林业的发展与林业制度的关系将越来越紧密。

　　一个月来排名持续上涨的行业还包括：建筑原材料、自来水、家具及装饰、纺织品、房地产经营与开发、电子设备与仪器、网络设备、贵金属；下跌的包括：应用软件、饲养与渔业、葡萄酒、百货、航天与国防、信息技术与服务、石油开采、特殊化工品、广告、煤炭、计算机存储和外围设备。

（作者：编辑：zhangyang7）

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